营销策略及方案是指将有助于基金销售机构实现战略总目标的营销战略形成具体计划和方案。每一类业务、产品或品牌都需要一个详细的营销计划。营销方案主要包括的内容有：计划实施概要、市场营销现状、市场威胁和市场机会、目标市场和可能存在的问题、市场营销战略、行动方案、预算和控制等。