下列属于国内理财顾问业务流程的有（）。-银行从业_河南来学教育

下列属于国内理财顾问业务流程的有（）。

A.
(来学网)收集客户信息
B.
(来学网)为客户建立投资组合
C.
(来学网)为客户进行财务规划
D.
(来学网)客户财务目标分析与确认
E.
(来学网)绩效评估

正确答案：

ABCDE

答案解析：

国内理财顾问业务流程主要有：第一步，收集客户信息；第二步，客户财务分析；第三步，客户财务目标分析与确认；第四步，财务规划；第五步，投资组合；第六步，实施计划；第七步，绩效评估。

上一题下一题

个人理财